19南宁轨交可续期债01：促进城市战略目标实现

　　2019年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券(简称“19南宁轨交可续期债01”)将于今日(1月9日)簿记建档发行。预计发行人民币15亿元。本期债券主承销商为海通证券股份有限公司，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。

　　“19南宁轨交可续期债01”以每3个计息年度为一个周期。即在本期债券每3个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延续3年，或选择全额兑付。

　　本期债券募集资金不超过人民币15亿元，其中10亿元用于南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)项目，5亿元用于补充营运资金。南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)总投资为155.46亿元，其中实际融资资本金为46.64亿元，占总投资的30%。

　　南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)的业主为南宁轨道交通集团有限责任公司，项目具体建设单位为南宁轨道交通二号线建设有限公司。南宁轨道交通二号线建设有限公司负责南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)项目的投资、建设和运营。南宁轨道交通二号线建设有限公司成立于2014年6月23日，目前注册资本38.87亿元，发行人持有该公司100%股权。

　　南宁市是广西壮族自治区首府，全区政治、经济、文教、科技和信息中心。到2020年，南宁将建设成为商贸繁荣、布局合理、交通便利、设施完善、科教发达、环境优美、生活舒适的现代区域经济中心城市和现代文明花园英雄城市。南宁市交通发展战略是通过建设以轨道交通为骨架、地面公交为主体的发达城市公共交通系统，推动各种机动车辆合理拥有和合理使用的可持续发展模式。根据城市不同阶段、不同区域的实际情况，逐步建成一个以公共交通为主体的，能够提供多元服务、一体运营、可持续发展的南宁城市综合交通系统。南宁市轨道交通2号线工程作为南宁市南北向的轨道交通骨干线，对南宁市交通发展战略的实现起着重要的支持作用。

　　南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)起点为玉洞，终点为西津，线路全长约21km，其中地下线长约17.3km，高架线长约3.3km，过渡段长约0.4km。共设16座车站，其中地下站13座，高架站3座；共设置6座换乘站，分别为五象大道站、福建园站、朝阳广场站、火车站、友爱站、安吉客运站。设综合基地1处，主变电站2座。根据客流预测，2号线初期、近期、远期最大高峰小时断面客流量分别为1.4万人、2.2万人、3.1万人。

　　南宁市轨道交通2号线工程作为涉及千家万户生产生活的系统工程，该工程的建设将改善市区交通堵塞现象，大大减少交通事故的发生，促进城市战略目标和总体规划的实现，促进南宁市经济和社会发展，支持交通结构调整和交通政策的实现。

　　南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)项目于2012年12月31日开工建设，全线已于2017年12月28日建成开通试运营，现进行秀厢站4号出入口管线和秀厢站8号口燃气迁改施工工程，三十三中站4号口方案已确定，正进行施工图设计。截至2018年11月末，南宁市轨道交通2号线工程(玉洞-西津)累计完成投资金额为140.73亿元，到位资金总额130.71亿元，其中：项目资本金42.66亿元，银行贷款88.05亿元，剩余未支付金额为14.73亿元。此项目暂未进行竣工决算。本次债券募集资金10亿元将用于尚未支付的工程款，剩余4.73亿元将通过银团贷款解决。

（文章来源：中国经济导报）