中国最大外资财险安盛天平股权交易细节终于敲定。
券商中国记者获悉,持有安盛天平50%股权的最大单一股东AXA安盛集团,已就股权收购事宜与天茂集团等安盛天平中方股东达成协议,将接收后者持有的全部50%股权。此次股权交易金额总计达到46亿元(5.84亿欧元)。其中15亿元(1.9亿欧元)将通过安盛天平的资本减少来回购目前国内股东的股份。
法国安盛于法国当时时间26日下午5:45,也即中国时间27日凌晨1时左右宣布了上述消息,称此次收购将加快其在中国的发展。
如果该项交易最终获批并完成,安盛将实现全资控股安盛天平,这将是外资机构第一次实现对排名前20的财险公司实现百分百控股,也将是中国今年进一步金融对外开放后,外资对中国保险市场的最大一笔股权投资。
作为投资安盛天平(原天平车险)14年的发起股东之一,天茂集团董事长、资本大佬刘益谦27日就出清所持安盛天平股份接受了券商中国记者专访,对为何出清安盛天平股权、金融产业未来布局等外界关注问题一一进行了回应。
券商中国记者上周曾独家报道刘益谦欲出清所持安盛天平股权,详见(独家!刘益谦大动作!欲出清最大外资财险股权,法国安盛有望约40亿全资收购,出售财险增资寿险动作不小)。
安盛天平估值92亿元收购价如何确定?
天茂集团于今晨发布公告称,2018年11月26日,各售股人同时与安盛在上海签订了《安盛天平财产保险有限公司股份出售和购买协议》(以下简称《股份出售和购买协议》):各售股人将合计持有的安盛天平50%股份同时出售给安盛。出售完成后,安盛将持有安盛天平100%股权。按照《股份出售和购买协议》的约定,本次交易通过股权转让和安盛天平的减资进行。交易总对价为人民币46亿元。安盛计划通过安盛天平的减资以及安盛的现金支付完成上述收购(上述股权买卖和减资均需经中国银行保险监督管理委员会批准执行)。
按照《股份出售和购买协议》的约定价格,天茂将持有的安盛天平78,284,108股全部转让给安盛,转让总金额约为85,109.9万元,每股转让价格约为10.87元/股。截止公告日,天茂持有安盛天平的持股成本为22,783.3万元,预计将实现投资收益约62,326.6万元(本次出售股权尚须经中国银行保险监督管理委员会批准,具体的投资收益以股权过户、交易完成时的持股成本计算为准)。转让完成后本公司将不再持有安盛天平股权。
安盛天平是中国市场上最大的外资财险公司,注册资本金8.46亿元,由2004年设立的原天平车险与AXA安盛集团在华全资财产险子公司合并而设立。
银保监会数据显示,2018年前9月,安盛天平保险收入44.63亿元,总保费在财险市场占比0.51%,比第二名外资财险公司保费收入多一倍,在全国财险公司位列第19位。
安盛天平目前总股本约8.462亿股,共有6家股东,除了持股50%的大股东安盛集团,还有上海益科创业、海南华阁实业、天茂集团、海南陆达科技和上海日兴康生物等5家公司
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